Стенли Вейнбаум

История рассказывает о приключениях главного героя по имени Хелл, который отправляется в путешествие, чтобы исследовать мир. В ходе своего путешествия он слышит о городе Селуи, об его руинах и мифах, связанных с колдовством и возможной бессмертием Повелителя. Хелл встречает дочь предводителя, Вейл, которая приглашает его на обед. Вместе они отправляются в Селуи, где Хелл понимает, что у Вейл его собственные тайны и загадки. Позже Хелл встречает Принцессу Марго, которая пытается его атаковать, но он справляется с ней и отказывается от предложения стать ее гостем в Н'Орлеан. Марго признает его силу и решительность, что волнует Хелла. Он отказывается изменять свои принципы даже ради возможности поездки в Н'Орлеан. События переходят к подготовке к сражению Города Хелл с армией Хоакина Смита. Ормистон не падает в полнейшее порабощение, и банда Харриеров готовится к борьбе под командованием Черной Марго. Хелл верит в победу благодаря неожиданному нападению через древний туннель, но будущее...