Пожарная сигнализация и слаботочные системы. Учебник Просвирова Николая Олеговича - стр. 3

– «Вид работ/услуг» – в этом разделе менеджер отдела продаж необходимо выбрать, что будет указано в коммерческом предложении, что нужно клиенту и просто поставить галочки. Проектировщик отдела продаж исходя из предоставленной информации разработает коммерческое предложение.

Если менеджер отдела продаж не указал информацию в блоке «Проектировщик», значит коммерческое предложение просто не сделают, эта информация обязательна для стадии «Разработка коммерческого предложения». До того, как менеджер отдела продаж переведет карточку в стадию «разработка КП», он должен создать папку в отделе продаж, номер и название которой соответствуют карточке клиента. В эту папку менеджер отдела продаж ОБЯЗАН загрузить ВСЮ информацию, которую он добыл у клиента. Видео с объекта (если выездной продавец ездил на объект, менеджер отдела продаж ОБЯЗАН загрузить это видео в соответствующую папку), схема или планировка объекта тоже обязательно должна быть, без нее невозможно расставить оборудование. Для составления КП на поставку оборудования или расчет стоимости проектных работ, планировка не требуется (для проектных работ достаточно общей информации, указанной в блоке выше, площадь, назначение объекта).

После того, как менеджер отдела продаж, перенес карточку в стадию «Создание КП», проектировщику отдела продаж, автоматически ставится задача на разработку Коммерческого предложения, после того, как проектировщик отдела продаж выполнил задачу, он подгружает всю информацию на общий диск в папку, которая соответствует названию карточки клиента, в этой папке проектировщик отдела продаж создает папку «коммерческое предложение». После того, как проектировщик отдела продаж выполнил задачу, он ставит галочку в карточке клиента, о том, что он выполнил задачу. После этого, менеджер отдела продаж получает эту задачу на проверку и ему надо либо принять работу, либо отправить на доработку. Менеджер отдела продаж, заходит на общий диск, находит папку с названием карточки клиента, проверяет титульный лист карточки, что бы в правом верхнем углу номер КП соответствовал номеру карточки клиента, что бы назначение объекта и адрес объекта соответствовали указанным в карточке, после чего он переносит сумму указанную в коммерческом предложении в карточку клиента, и направляет данное коммерческое предложение руководителю отдела продаж. Руководитель отдела продаж, проверяет данное коммерческое предложение, дает команду на отправку данного коммерческого предложения клиенту и указывает канал связи: почта/вотсап. Менеджер отдела продаж принимает у проектировщика отдела продаж работу по созданию данного коммерческого предложения, нажатием на кнопку «принято».

После этого, менеджер отдела продаж связывается с клиентом и сообщает, что ему отправили коммерческое предложение, уточняет, когда можно с ним связаться. После этого менеджер отдела продаж ставит задачу на звонок с клиентом в указанный день. В назначенный день, с клиентом связывается руководитель отдела продаж и продает.

Следующим блоком идет «БУХГАЛТЕРИЯ», в этом блоке необходимо заполнить все поля, до того, как карточка будет передвинута в стадию «выставляем счета, Договора».

Бухгалтер не знает, о чем вы договаривались с клиентом и какой у нас порядок оплаты. Именно для бухгалтера и существует этот блок. Перед тем как передвинуть карточку в колонку «выставляем счета, договора» вам необходимо заполнить всю эту информацию.